Sur les terres de l'Hüld, une guerre sans merci oppose les fiefs humains et les O'aks, des créatures dont les méfaits et la brutalité légendaire hantent les récits qu'on raconte aux enfants. Les hommes occupent les plaines du Sud, alors que les O'aks résident dans les forêts sombres et impénétrables du Nord. Quinze ans plus tôt, ce conflit a failli déboucher sur une issue favorable. Pengern, le roi des hommes et G'raowd, chef du clan des O'aks, ont accepté de se rencontrer. Malheureusement, en raison de la traîtrise de G'raowd, la réunion s'est achevée dans un bain de sang et Pengern y a perdu la vie. En attendant que son fils, Théodoric, atteigne l'âge requis, la veuve de Pengern, la reine Clotilde, gouverne, secondée par le démiurge Horatius. Celui-ci prône l'éradication des O'aks. Des monstres qui occupent selon lui une terre sacrée destinée aux seuls humains.
Théo vient de fêter ses quinze ans. Selon la tradition, il doit chasser un O'ak pour en rapporter sa dépouille en guise d'offrande au « Dieu Épineux ». L'enjeu est de taille pour l'adolescent, qui doit monter sur le trône. Mais, surtout, il rêve de venger son père. Très vite, le garçon se retrouve sur la piste d'un O'ak. Une proie toute désignée qui, au lieu de rendre coup pour coup, va lui sauver la vie. Théo va découvrir un peuple pacifique, bien éloigné des brutes sanguinaires et ignorantes qu'on lui avait dépeintes. Et G'raowd, leur chef, nie avoir assassiné son père. Qui Théo doit-il croire ? Ses nouveaux amis, ou ceux qui l'ont élevé dans le culte de la vengeance ?