Hugo est vraiment très malheureux. A l'école, tout le monde se moque de lui, en particulier de sesrondeurs. Mais Hugo a surtout un grand coeur et tant d'amitié à donner. Certains de ses camaradesl'ont bien compris, les autres préfèrent s'arrêter à son apparence physique. Bibendum, baleineau...autant de vilaines moqueries qui blessent le pauvre Hugo. Jusqu'au jour où une fête d'anniversaireva tout changer...