Après une violente crise d'asthme, Hugo, un garçon de neuf ans, doit se rendre au sanatorium de la Forêt Noire.
Alors qu'il se promène en forêt, sur les sentiers de l'Arc-en-ciel, Hugo fait la connaissance d'Etincelle, un petit être ensorcelé qui lui confie une quête semée d'embûches, de magie et de créatures fantstiques.