L'histoire se déroule dans un petit village de Chine, à l'époque des Royaumes combattants.
Alors que Ke-yi est éperdument amoureux d'Ai-ru, cette dernière rêve d'une vie plus excitante que celle qui l'attend. C'est alors que le prince du pays voisin passe sans les environs pour admirer le fleuve. Au cours d'une promenade en bateau, le prince demande à entendre une chanson. Ai-ru profite de l'occasion et improvise un chant dans l'espoir de se faire remarquer.