Liz Sherman est kidnappée par les membres d'une ancienne secte. Hellboy et les membres du B.P.R.D. se lancent à sa recherche, dans ce récit de sorcellerie et de possession. Le personnage de feuilleton radiophonique baptisé Johnson le Homard inspire un tout jeune Hellboy, qui se lance dans une aventure où il se met au service de la justice, sur les traces de son héros préféré.