Rasa, um homem gay num país árabe não identificado, vê a sua vida desmoronar quando a avó o apanha na cama com o amante, Taymour, e o seu melhor amigo, Maj, é preso. Incapaz de voltar para casa, ele vagueia pela cidade, cruzando-se com ativistas, intelectuais e membros da elite, enquanto revisita o passado e enfrenta os segredos da sua família.
Entre a perda da esperança política e das suas relações mais íntimas, Rasa luta para encontrar o seu lugar numa sociedade que pode nunca aceitá-lo.