A seca, a peste e a guerra deixou a ilha dos Poderosos arrasada e o seu coração, o amado Artur, gravemente ferido. Mas, espantosamente, o Rei Supremo vive - as suas feridas são saradas e o seu vigor restabelecido por uma sagrada e secreta relíquia: o Santo Graal
.
Em Ynys Avallach um Artur moribundo foi milagrosamente renovado. O grande Rei quer partilhar os poderes curativos do Graal com todos os que assim o desejem.
Mas o mal entrou na corte real sob o disfarce de uma bela donzela. Sem o conhecimento de Artur, forças malévolas seduzem o mais leal campeão do rei. Graal é roubado, desaparecendo algures nas profundezas do desconhecido.
Artur enfrenta agora o maior desafio ao seu poder: uma cruzada para recuperar o Graal perdido.