Merlin arrive à la cour du roi Uther. Il possède déjà des pouvoirs mais se refuse à les utiliser. Il est partagé entre sa nature humaine qui lui vient de sa mère et avec laquelle il fera le Bien ; et sa nature diabolique qui peut faire le malheur de l'humanité.
À Brocéliande il rejoint la sorcière Myrghèle qui l'aidera à maîtriser ses pouvoirs. Mais c'est sans compter sur la belle Morgane, prête à tout pour séduire le Roi et le mettre sous sa coupe. Merlin saura-t-il l'affronter ?