Complet et pédagogique ce guide fournit les outils financiers et juridiques pour gérer son patrimoine de manière optimale.
A l'aide de nombreux exemples, d'études des cas, de tableaux, de schémas et de conseils utiles, il expose les grands principes de la gestion du patrimoine et donne les clés pour structurer et développer son patrimoine immobilier, financier, professionnel et boursier.
Il fait également le point sur les modalités à connaître et les démarches à effectuer pour transmettre son patrimoine et protéger ses proches.
PARTIE I.
Les grands principes de la gestion des patrimoine
Chapitre1. La démarche de l'approche patrimoniale globale
Chapitre 2. La détermination des objectifs patrimoniaux
La recherche des objectifs et leur hiérarchisation / les grands types d'objectifs patrimoniaux / Les contraintes
Chapitre 3. L'analyse et le diagnostic du patrimoine.
L'approche juridique du patrimoine / L'approche financière du patrimoine
PARTIE II.
Structurer et gérer
son patrimoine
Chapitre 4. Patrimoine immobilier
Choisir un investissement immobilier / Comment détenir son patrimoine immobilier / Comment financer ses investissements immobilier ? / Stratégie immobilières
Chapitre 5. patrimoine financier
Valeurs mobilières / Epargne bancaire / Epargne salariale / Liquidités
Chapitre 6. Patrimoine professionnel
Choix de la structure d'exercice / Immobilier professionnel
Chapitre 7. Actifs de diversification
Private equity / Foncier / Art / Or
PARTIE III.
Protéger ses proches et transmette son patrimoine
Chapitre 8. Mieux transmettre à son décès
Choisir ou changer de régime matrimonial / Aménager sa succession / L'assurance vie comme vecteur de transmission / la transmission de l'entreprise
Chapitre 9. Transmettre de son vivant
Les donations / La société civile comme vecteur de transmission
La transmission de l'entreprise
Conclusion / Annexes / Index/ Biblio