David, um pianista solitário à procura de sentido na sua existência e na sua arte, é amaldiçoado em sonhos com as memórias de um teatro, o famoso Gatto Nero, onde passou grande parte da sua infância.
Ao conhecer Alessa, uma misteriosa mulher que o aborda no bar "Chave de Bronze", eventos estranhos começam a mudar a sua vida, fazendo-o embarcar numa viagem surreal onde a música transcende a imaginação.