Après des jours passés à fuir avec Yomi, Kagura, qui a retrouvé la mémoire, rejoint Kensuke.
Ensemble, ils se rendent dans le refuge de maître Michael, où leur est révélée la vérité sur le Naraku. Le Naraku, qui ne cesse de grandir, est en réalité un système naturel par lequel doit être provoquée l'extermination de la race humaine, le plan d'annihilation. Sans leur laisser le moindre répit, les quatre chefs de l'Agence de Lutte Contre les Cataclysmes Surnaturels se lancent dans une attaque de grande envergure contre ceux qu'ils estiment être des traîtres. Ils sont prêts à tout pour exécuter Yomi, la prêtresse noire, et même à commettre un massacre.
Comment réagiront Kensuke et sa bande face à ce danger ?!
L'aventure touche à sa fin dans cet avant-dernier tome de la série !