Na viagem que faz com a sua aprendiz Fern, o destino de Frieren é novamente o castelo do Rei Demónio, na terra onde se diz que descansam as almas dos heróis.
Esta viagem segue também as pegadas da sua aventura com o grupo do herói Himmel.
No caminho, conhecem Stark, o aprendiz de Eisen e a história avança para uma nova fase.
Uma fantasia que é tecida da "linhagem" dos heróis!