Epargnée au XVe siècle par les grands combats de la guerre de Cent Ans, la Bretagne connaît une période de prospérité.
Nantes, la capitale du duché, reçoit des ambassadeurs et de riches marchands venus de toute l'Europe, et ils veulent s'y sentir en sécurité, de même que les prélats et les bourgeois nantais. Le duc François II et ses hommes ne négligent aucun détail pour assurer cette tranquillité. Pourtant, en janvier 1470 un cadavre sans tête est repêché dans les eaux de la Loire. Une difficile enquête commence...