cette année, à welford, le derby des ânes est décidément très couru ! tout le monde se bouscule pour inscrire son âne.
pourquoi un tel enthousiasme ? cathy et james apprennent que foudre, l'ânesse la plus rapide, attend un petit ! elle ne pourra donc pas concourir, laissant aux autres participants toutes leurs chances. quand le jour j arrive, cathy décide d'emmener foudre et son ânon regarder la course...