Três amigos de infância separados pelo destino se reencontram, quando Cassimiro, um psiquiatra forense, desaparece sem deixar vestígios.
Guilherme, um funcionário do governo, expert em descobrir falsificações, tenta saber o que aconteceu e se seu amigo ainda está vivo, com a ajuda de Gonçalves, um ex-policial civil, de comportamento promíscuo e violento, e dono de um passado duvidoso.
Eles penetrarão no submundo das ruas de Recife, e seguindo um rastro de sangue e violência, verão até onde a luxúria, o vício e a sedução podem conduzir o ser humano.