Un nouveau servant, une mystérieuse jeune femme nommée Caster, surgit de nulle part et défie Saber et Shirô.
Rin soupçonne Caster d'être l'auteur des attentats qui ont lieu en ville depuis quelque temps. Elle pense aussi que la jeune femme utilise le temple Ryûdôji comme repaire. Saber, face aux sempiternelles hésitations de son maître, décide de se rendre seule au temple afin d'affronter Caster. A sa grande surprise, elle y rencontre Kojirô Sasaki (dont le nom de servant est Asssassin) qui la provoque en duel.
Épée & magie (I) Épée & magie (II) Épée & magie (III) Step Épisode spécial : L'affrontement du Tigre et du Dragon