Ninguém escapa ao seu destino. Perturbado pelas últimas palavras do Imperador Saxif de Aan, Elric parte em busca das ruínas de R'lin K'ren A'a, a cidade original dos Melnibonéanos, onde espera encontrar provas de que seus ancestrais eram puros antes de serem corrompidos pelo Caos.
Lá, Arioch confirma as premonições do imperador caído, e suas revelações obrigam Elric a abraçar o seu destino, como profetizado por Straasha, Senhor dos Oceanos: Melniboné deve ser destruído por suas próprias mãos. A Ilha dos Dragões guarda em si a fonte de um mal que precisa ser aniquilado. Mas no coração de Imrryr, sua capital, Elric também precisa encontrar Cymoril, sua amada, que não o perdoou por fugir...
O primeiro ciclo da fabulosa saga de Elric, com o icônico personagem da literatura fantástica, chega ao fim com o quarto volume desta adaptação, aclamada por leitores e críticos.