En Jaron acaba de recuperar el regne de Carthya després d'una intriga molt perillosa. Però el seu regnat comença malament: corren rumors que la seva promesa, la princesa Amarinda, està gelosa: tothom sospita que en Jaron està enamorat d'Imogen, una serventa. Però el que preocupa de debò al rei és el paper dels pirates en el fràgil equilibri dels regnes veïns. Comença a sentir-se la remor de la guerra.