Duke e o seu acólito Swift atravessam o deserto do sudoeste americano, até à Califórnia, a fim de entregar os 100 000 dólares solicitados pelo consórcio mineiro Soakes & Sears. Mas não estão sós. Liderado pelo feroz Sargento Blair, um esquadrão de Buffalo Soldiers segue no seu encalço, determinado a matá-los e a apoderar-se do dinheiro, como represália por tudo o que os seus companheiros afro-americanos sofreram na História dos Estados Unidos.
A única hipótese de sobrevivência de Duke é alcançar um rancho perdido no meio do deserto, onde vive um homem a quem ele, outrora, salvou a vida…