Ce second tome commence par une séquence d'action à couper le souffle entre Adam et ses compagnons face aux créatures d'en bas.
Adam Serre d'Ombre poursuit sa mission : celle de retrouver une larme de dragon pour les Seigneurs du Pacte dans l'espoir d'arrêter la croisade contre les ténèbres. La tâche d'Adam, escorté par les nains de Taaron, s'annonce difficile, car il va falloir convaincre sa tante, une redoutable Dragon Noire à la réputation sulfureuse de lui pleurer une larme et ce n'est pas sans surprise qu'ils vont découvrir l'étrange arrangement proposé par sa tante en échange de cette larme.
Polly fera l'objet d'une tentative d'assassinat qui poussera Adam à affronter enfin son destin. Celui de prendre les armes pour se rendre au coeur du royaume d'où semble venir ces créatures terrifiantes qu'aucun humain ou fils de dragons n'avait jamais rencontrées jusqu'à présent : le pays des Ogres, repaire du renégat Seigneur Basse-Pierre, qui complote en coulisses pour faire échouer toute tentative de paix entre les peuples.