Chili s'est rendu seul sur les Mortes Terres afin de chercher l'entrée du quartier général de l'armée du Mal.
Aidé par ses fidèles soldats, il finit par découvrir une porte sous-marine qui conduit au Vearn Palace, le palais maléfique. Il veut aussitôt prévenir Dai et ses amis mais Fenbren, le fou de la Garde, est bien décidé à l'en empêcher. Alors que le petit rat est à deux doigts de rendre son dernier souffle, il doit son salut à Baran, venu sur l'île pour affronter l'empereur Vearn. A présent qu'ils ont un ennemi commun, Baran acceptera-t-il de se joindre à Dar, son fils ?!