Un réalisateur se voit confier un projet difficile par une chaîne de télévision : suivre le dernier "tro-Breiz" d'un ancien militant breton de la dernière guerre, au passé plutôt trouble, qui se promène toujours avec une mystérieuse valise à la main. Le repérage les conduit en pays bigouden. Ils arpentent les plages de la région et fréquentent les bistrots du port. La simple présence de cet ancien militant attire les journalistes locaux et déclenche des bagarres. Comment la sombre histoire d'un homme peut-elle perturber aujourd'hui ?