Les créatures de Victor Helios sont prises d'une folie meurtrière inégalée et de nouveaux hybrides voient le jour, à la fois humains et insectes, capables de changer sans cesse d'apparence. Toujours aidés du mystérieux Deucalion, les inspecteurs O'Connor et Madison se lancent dans une traque désespérée des êtres de la Race Nouvelle et de leur créateur. Jocko, le timide lutin devenu l'ami d'Erika, aide celle-ci à se rebeller contre son maître. Mais voici surgir encore une autre créature, Caméléon, tout aussi imprévisible. Le monde de Victor Helios croule de toute part.