Félicité est une vache grassouillette dont le seul passe-temps est de dévorer l'herbe du pré.
Mais alors que sa gourmandise la mène près de la clôture, elle tombe nez à nez avec Tilaidron, un petit âne maigrichon. Aussitôt, c'est le coup de foudre ! Mais comment dire à ses amis qu'elle aime un simple âne gris, alors que les plus beaux taureaux lui font la cour ? Félicité préfère garder son secret.