Uluca est étudiant à la chemia academy.
Il a été désigné pour être le «messager de l'aube», c'est à dire pour tenir un rôle central dans une cérémonie organisée dans l'établissement tous les ans.
Mais à mesure qu'il avance dans sa formation de «messager», il se rend compte de changements étranges au sein de l'academy. Il finit bientôt par découvrir que la cérémonie à laquelle il doit participer est en fait le renouvellement d'un pacte ancestral entre les hommes et un peuple de créatures de la nuit...