Le voyage initiatique de Darren se poursuit mais sans l'assistance de son mentor et compagnon de route, M. Crepsley qui a dramatiquement trouvé la mort. Alors que le jeune vampire, tout juste revenu au Cirque de l'Étrange, apprend difficilement à vivre sans lui, il doit déjà se remettre en chemin et faire face à de nouvelles vérités, aussi déroutantes que lourdes de sens.