Ve siècle avant Jésus-Christ : l'empire perse est à son apogée. Parvenu au terme d'un règne glorieux, Darius se lance à la conquête de l'Europe. Affrontera-t-il les Grecs coupables d'avoir saccagé la ville de Sardes ou tournera-t-il ses armées vers le fabuleux pays des Scythes oe À Khodabad, petite bourgade perse, la jeune orpheline Sétareh, à laquelle le mage Zarathoustra prédit un destin exceptionnel, trouve refuge auprès de Mardochée dans une modeste communauté juive.
Enrôlé malgré lui dans l'infanterie, Mardochée remonte l'Euphrate à la suite du Roi des Rois. La chance semble tout d'abord sourire aux Perses qui capturent la belle princesse scythe Ketayun au charme de laquelle ni Darius ni son fils, le fougueux prince Xerxès, ne sont insensibles...
Mais pour le Grand Roi désormais le temps presse : la cour le somme de désigner son héritier ; selon ses espions, les circonstances sont favorables à un assaut contre les Athéniens, et dans la capitale perse laissée à la garde de la reine Atossa, la révolte gronde...