Après avoir découvert le corps sans vie de la prêtresse mère, Damenndyn et Daïron se posent des questions à propos des étranges phénomènes qui surviennent au coeur de l'orphelinat. Guidée par une voix mystérieuse qui la hante depuis pas mal de temps, Damenndyn se rend dans les sombres caves, mettant au jour un passage vers le château de Sephora. Sur leur route, Damenndyn et Daïron croisent un prisonnier, hôte des cellules de la belle depuis plus de deux années. Mais, non loin de là et tapi dans l'ombre, un étrange personnage suit leur progression. Il enlève Damenndyn et lui confie son lourd secret, qui fait ressurgir d'énormes souffrances. La reine Sephora, elle, se sent menacée par la jeune fille et fait tout pour s'en débarrasser ; tiraillée entre Damenndyn qui refuse son autorité et un Daïron digne successeur de son père, elle fait preuve de ruse pour conserver le pouvoir. À l'extérieur du château, les choses sont loin de s'améliorer. Les attaques se multiplient et la nature dépérit. Le roi Valamdil mène son armée avec coeur, et pourtant... une terrible menace plane sur le Grand Monde. Les habitants craignent pour leur vie. Les lunes ternissent et la vie prend un autre cours. Mais jusqu'où tout cela les mènera-t-il ?