Fox Melarkey, sa femme Crystal et leur troupe de joyeux saltimbanques parcourent l'Irlande avec leurs numéros de variétés. Un soir, après une terrible dispute entre Fox et deux de ses comédiens, Gabriel, le fils de Crystal et Fox, parti en Angleterre depuis cinq ans, réapparaît soudain. Recherché par la police, il demande de l'aide à son père, ce qui ne fait qu'aggraver les comportements de plus en plus étranges et destructeurs de Fox.