A desvirtuada Cidade das Moscas redefiniu-se por imposição de um poder absoluto que vagueia nas sombras como uma brisa fétida.
Um polícia, algemado ao vício do jogo e do álcool, vê-se enredado nessa teia de poder quando, às suas mãos, chega uma caixa misteriosa.
Essa clausura de descobertas converte-o numa peça de uma engrenagem que o transcende, fazendo-o questionar os seus próprios dogmas.
Traído pela conceção que tem de si próprio, resta-lhe perseguir fantasmas e desmascarar quem o reduziu a uma mentira.