A la recherche de Dame Pourpre, bien décidée à rejoindre son cher Kojiro, premier du nom, toute la petite troupe embarque pour le monde du ciel.
Comble de malchance, à peine arrivé à destination, voilà qui le prince des démons se retrouve nez à nez avec la porteuse de Lumière ! Mais au lieu de l'éliminer, celle-ci le conduit au sixième jardin, où le premier roi des démons l'attend. De son côté, Issa fait lui aussi une rencontre surprenante : la soeur de Mitsuki est le portrait craché de l'ange qu'il a tué par erreur il y a des années ! S'agit-il vraiment d'une simple coïncidence ?