Kadir és un nen de vuit anys que viu a l'Alhambra. A Kadir li encanta observar les carpes al Pati de la Bassa, amagar-se darrere de les cortines feixugues del Saló dels Ambaixadors, cavalcar a lloms de les estàtues del Pati dels Lleons, seure a menjar dàtils sobre els coixins vermells del Mirador de Lindaraja... Allò que més li agrada, però, és parlar amb els follets que habiten el palau i que només ell pot veure. Aquestos sers màgics, petitons i ballarins, l'adverteixen d'una greu amenaça que plana sobre l'Alhambra: les bruixes de la Muntanya Nevada volen apoderar-se del Castell Vermell. Per tal de fer fugir els seus actuals habitants,planegen despertar el drac que dorm sota les entranyes de la terra. A judat pels seus amics, els follets, i tot seguint els consells de la seva àvia Sara, Kadir aconsegueix evitar-ne el desastre.