C'est les vacances : adieu la vie parisienne, bonjour les espaces sauvages américains ! Alice retrouve le Ranch de la Vallée Cachée et sa jument Ebony avec bonheur. Mais cette année, une rencontre va bouleverser sa vie. Un nouveau venu, Nobie Wakantahoe, a été appelé pour renforcer les effectifs du ranch. Ce vieux sage indien est accompagné d'un mustang sauvage qu'il vient d'acquérir : Saguaro. Ce cheval est le plus beau qu'Alice ait jamais vu. Le plus violent aussi, et Nobie doit le dresser rapidement s'il veut le garder. Mais il est serein : le secret de ses ancêtres pour communiquer avec les chevaux fonctionnera aussi sur Saguaro. Alice n'en perd pas une miette et décide de rester aux côtés du vieil Indien le temps du dressage. Elle découvre alors une toute autre manière d'approcher les chevaux, et se plonge avec délice dans le savoir-faire des Indiens d'Amérique...