Le Cloth Road débute. Ce festival rassemble les plus grandes marques du monde et les voit confronter leur technologie. Remerciée par Castrato, June May décide de faire ses adieux à la marque et se rend donc à son siège. Jennifer l'accompagne afin d'aller chercher Fergus. Garment, designer de génie et père de Fergus et Jennifer, fait une apparition soudaine. Animé par son désir de sauver sa mère, Fergus a perfectionné sa technique de designer mais demeure toutefois impuissant face au génie de son père. Qui viendra le sortir du gouffre du désespoir ?