Dans un futur lointain, nous suivons les aventures de deux adolescents, Cham et Sagana.
Ils vivent des deux côtés du Mur qui sépare le monde en deux : au Nord, la technologie et la richesse, au Sud, la soif et la mort. Dans le tome 1 de la trilogie, Le Bal des poussières , ils ne se connaissent pas encore, mais sont déjà liés par un pacte mystérieux : Cham a le pouvoir de vivre la nuit dans le corps de Mangwa, le caracal de Sagana. C'est ainsi qu'il va l'aider à accomplir sa mission : ramener la pluie et la justice.