Face à l'oracle, wismerhill se voit enfin révéler une part de son destin tumultueux.
Alors que plane sur lui l'ombre des complots de frater sinister et haazhel thorn, il retrouve son compagnon d'armes favori, le brutal et bête gorghor bey, qui a miraculeusement échappé à la mort. a nouveau allié à cette force de la nature, wismerhill va devoir affronter un péril à sa mesure, car dans les montagnes sauvages de l'empire de lhynn rôde le mal absolu, saura-t-il résister au charme diabolique de la succube qui désire sa perte ? ou sera-t-il à tout jamais marqué du sceau de l'infamie, celui des démons ?