Préhistoire. Sous l'impulsion de Noir-soleil qui l'a soustrait à deux bipèdes prêts à la tuer, une femelle lycaon sur le point de mettre bas s'ouvre à la conscience de soi et du temps, et se revêt d'un nom: Rousse-combat. Une sortie de l'animalité dont Noir-soleil, provenant de la constellation du Chien, attend beaucoup, lui dont l'espèce est sur le déclin. Une régénération du peuple canin dans laquelle il s'implique tout particulièrement, regagnant, en compagnie de sa congénère, Grise, et de Rousse-combat, la meute de cette dernière. Un groupe sur lequel il va étendre souterrainement son influence, tout en s'assurant de l'éducation des petits de Rousse-combat, envoyés parmi les siens afin d'en revenir accomplis. Toutefois, si les canidés sont sur la voie de l'évolution, une autre espèce commence à s'inquiéter de cette subite métamorphose: l'homme.