Um demónio misterioso que isola o espaço exige o coração de Denji! Os membros da 4ª Divisão Especial estão divididos entre matar ou não o rapaz. Mesmo nessa situação extrema, Denji não desiste de ganhar um beijo como recompensa. Qual será a estratégia infernal que ele vai usar?!...
Inicia-se um grande conflito relacionado com Denji, um ponto de divergência entre humanos e demónios!