Cent années ont passé depuis Copponi. Le souvenir de la catastrophe de l'Orejona est encore dans toutes les mémoires, le temps des grands voyages est fini, et, quand le Voyageur prend son départ, seuls douze explorateurs sont à bord, parmi lesquels Marlowe, le journaliste.
Rapidement la situation se dégrade : jalousie de Steve, mysticisme exacerbé de Peter Collins, sous les yeux étonnés de Djamil, représentant du Califat. Une ambiance irrespirable s'instaure avec une série de meurtres inexpliqués.
Et pour finir, la planète qu'ils découvrent n'est pas aussi déserte qu'ils s'y attendaient.