El verano de 1994 se presenta como todos los veranos, Heath -Spoons- no tiene muchos más planes que jugar con Lincoln Leoung, su mejor amigo, y pasar el rato en Top Universe Video, mirando las carátulas de las películas de terror y recreándolas en su cuaderno de dibujo. Pero algo está cambiando dentro de él. ¿Es magia negra lo que le hace sentirse atraído por otros chicos? ¿O quizás lo que está apunto de pasar es algo más grave -y de proporciones cósmicas- que ser un adolescente gay en los años noventa?