De toutes les chanteuses de jazz, Billie Holiday est la plus émouvante. Certes, d'autres ont illustré le chant jazzé de façon plus technique, plus brillante ou plus spectaculaire, mais aucune n'est parvenue à ce degré d'intensité dans l'interprétation de la moindre chanson, aucune n'a su faire sienne les mélodies avec autant de force, et aucune n'a su en détailler les paroles avec un tel accent de vérité. Le CD1 présente le côté sombre, presque tragique de Billie tandis que le CD2 la présente sous un aspect moins connu, celui de la chanteuse enjouée qui sait ce que « swinguer » veut dire.