Han pasado dos años desde el horrible "Eclipse" en el que la banda del Halcón fue, en la práctica, aniquilada. Guts parte de viaje con el objetivo devengarse de los Mano de Dios, a cuyas filas se ha sumado Griffith después de transmigrarse en la figura de Femto, y sus apóstoles. Al llegar a una aldeacercana al "Valle de la niebla", cubierto todo el año por una espesa bruma, elguerrero negro salva a Jill, una muchacha que había sido raptada por unos asaltadores de caminos mientras rondaba por el bosque para mantenerse asalvo de los maltratos de su padre y de sus antiguos compañeros de armas. La aldea de Jill sufre de vez en cuando el ataque de unos elfos que devoranno solo ganado, sino también personas. ¡¡Una vez se cerciora de que en realidadse trata de criaturas diabólicas que se asemejan a elfos, Guts se lanza a exterminarlos!!