Llegado desde un país vecino venido a menos, el vizconde Adam Cunning ejerce de guardaespaldas del juez Montague, identidad bajo la que se esconde en realidad el joven Joel. Adam, poseedor de una belleza y encanto que han enamorado por igual a mujeres y hombres, trata de seducir a Joel, quien finalmente le exige que cese en sus acercamientos. Mientras la relación entre ambos se enfría, en el reino bullen las conspiraciones políticas y religiosas.