L'any 1303, la frontera sud del Regne de València és com un tauler d'escacs on es juga una partida entre les corones d'Aragó i de Castella i el regne musulmà de Granada. En aquest escenari, una conspiració amenaça l'almirall Roger de Llúria, alhora que es desperten forces obscures de la natura: als Pirineus ha aparegut un senglar gegantí i un drac ha emergit d'un llac de gel; mentrestant, des del Montseny fins al Barranc de l'Encantada, passant pel Benicadell i el monestir de Santa Maria de la Valldigna, es conjuren bruixes, mags i alquimistes. Enmig de tot això, Rogeró de Llúria, fill de l'almirall, haurà de dur a terme una perillosa missió.