Ce soir, lorsque Babar éteint la lumière après avoir raconté une histoire, Pom n'arrive pas à s'endormir : il a peur, tout seul dans le noir. Et voilà qu'au milieu de la nuit, il est réveillé par un vilain cauchemar ! Alors, le lendemain, plus question d'aller se coucher.
Heureusement, Babar a une solution pour chasser le monstre qui hante ses pensées...