Sous le règne de l'Exaltarque, l'Empire tyréen a assis sa suprématie militaire sur tout le monde connu.
Sa dernière campagne, quelque vingt-cinq ans plus tôt, s'est soldée par une victoire éclatante sur la Kardastie, où les Tyréens ont défait la classe régnante des Magoroth et imposé leurs propres chefs. Mais il reste, dans un désert inaccessible, une poignée de magiciens qui tient tête à l'envahisseur. Ligéa Gayed est l'un des meilleurs agents de la Confrérie, le réseau d'espions personnel de l'Exaltarque.
Ses origines kardies vont lui permettre d'infiltrer la résistance afin d'identifier et éventuellement d'arrêter ses leaders. Une mission qui va se révéler plus délicate que prévu : les rebelles paraissent jouir de pouvoirs immenses, comme celui de changer d'apparence. Et il semblerait que Ligéa partage avec eux bien plus que leur couleur de peau...