Envoyé en centre d'éducation pour escroquerie, Joe rencontre son plus grand rival, Tooru Rikiishi. Un spectacle de théâtre déclenche leur premier affrontement, mais Danpei intervient et leur propose de se départager sur le ring. Au cours de ce match de boxe, Joe arrache le nul à son adversaire grâce à un contre croisé décisif.Mais les deux adversaires sont encore appelés à s'affronter, lors du nouveau tournoi qui vient de commencer.