Neste segundo livro de As Crónicas de Wardstone, reencontramos o Mago e o seu jovem aprendiz, Thomas Ward. Agora Tom já domina bastante melhor o seu ofício e ele e o seu velho mestre continuam a não dar tréguas às forças do Mal. Entretanto, desta vez o inimigo que têm de enfrentar é tão maléfico e poderoso que nunca ninguém conseguiu derrotá-lo nem mesmo o Mago. Este ser das Trevas é como a encarnação do próprio Mal e esconde-se nas catacumbas sob a catedral da cidade mais próxima, numa região onde permanece há séculos e está a conseguir alargar a sua influência a locais cada vez mais longínquos. Mas enquanto Thomas e o Mago preparam um plano para neutralizar os seus negros poderes, surge um novo perigo mortal para todos aqueles que combatem as Trevas. Conseguirão Tom e o Mago sobreviver aos horrores que se seguem? E será que Tom vai decidir abandonar aquele trabalho que lhe exige uma coragem muito acima das suas capacidades?