Le roi Gresholm est mort. Arawn s'est emparé de son trône, de sa couronne et de son épouse, Deirdre.
Arawn arrivera-t-il à ravir le coeur de cette femme, aussi belle que fière ?
Il conquiert ensuite les autres royaumes de Cymru. Deviendra-t-il un grand roi ?
Et ses frères, qui sont allés trouver l'aventure dans les autres royaumes, quel destin les attend ?
La prophétie se tromperait-elle ?