Valentim e o Sombra tentam viajar de avião para Roma, em segredo, mas não conseguem embarcar, por causa do nevoeiro e também porque são perseguidos por uma brigada dos Puro-Sangue, pela Matilde Melo e pelo Granjola, e ainda por Mil-Homens e Medronho, estes num carro muito velho que enche a cidade de nuvens negras. E se fosse só isso… Mil-Homens diz a palavra Amor e aparece-lhe uma nuvem rosada por cima da cabeça, que o segue para todo o lado. Dizem que é um sinal de que está apaixonado. Tudo isto enquanto a Diana procura o seu urso de peluche, o Puff, que guarda o segredo que pode salvar o mundo, mas também sem resultado.